Celovečerný dokument sa skladá z troch častí, rámcujú ich významné roky zlomu v živote a kariére Ivana Palúcha. Diváci ho uvidia v rôznych hereckých polohách od dramatických cez romantické až po veseloherné po boku domácich (Jozef Kroner, Magda Vášáryová) i zahraničných (Annie Girardot, Anna Karina, Anita Pallenberg) hviezd. Nahliadnu aj do archívov ŠtB. Pretože hercovi, ktorý mal v roku 1969 na festivale v Cannes tri filmy, po návrate domov odobrali pas a režiséri ho postupne prestali obsadzovať.
Martin Palúch prízvukuje, že jeho cieľom bolo, aby okrem informácií o živote otca film zapôsobil na diváka v kine aj vizuálne. "Aby spolu s hlavnou postavou zažil podmanivý a nevšedný ľudský príbeh, ktorý ho osloví, zasiahne, a možno aj rozosmeje či dojme. Zároveň sa z neho dozvie niečo viac nielen o filmovom herectve a Ivanovi Palúchovi, ale aj o dobe a filmoch, ktoré sa vtedy nakrúcali," uzavrel.