Malý Ethan D´Amato z Texasu totiž trpí zákernou chorobou. Neurofibromatóza typu 1 alebo NF-1 spôsobuje, že chlapcovi v tvári rastú obrie nádory. Pomôcť by mu mohla operácia, ktorú však odmietol. Dôvodom je, že pri nej hrozí riziko poškodenia tvárových nervov. To by mohlo znamenať stratu schopnosti smiať sa či usmievať sa.
A o to jedenásťročný Ethan nechce za žiadnu cenu prísť. Život s nádorom je pre neho prijateľnejší než život bez úsmevu.
Chlapcova rodina sa snaží šíriť povedomie o tejto chorobe. Vyrába letáky s informáciami a rozdáva ich na verejnosti všetkým, ktorých prekvapí Ethanov vzhľad a chcú vedieť o jeho príčine viac.